Николай и Анна любят друг друга на протяжении многих жизней, но каждый раз появляются препятствия, мешающие им воссоединиться. В настоящей жизни они расстаются из-за клеветы недобрых людей и теряют доверие друг к другу. Анна вынуждена оставить их ребенка в роддоме. Николай оказывается в тюрьме, Анна – в психиатрической клинике. В полубессознательном состоянии Николай вспоминает свои прошлые воплощения, понимает причины происходящего, и духовный наставник подсказывает ему, что нужно делать, чтобы обрести счастье со своей возлюбленной.