三大魔女の一人ウルティマリアの陰謀により魔界の各地に散り散りにされてしまった一王(いお)をリーダーとした新部隊『キングダム』。ひとり暗黒の城に囚われた雪羽(ゆきは)の前に姿を現したウルティマリアの素顔は、雪羽が捜し求めていた母･春羽(はるは)の物だった。魔女の存在の秘密、そして悠理(ゆうり)の秘密の一端が明かされる。衝撃の展開から目が離せない魔界編･中編。