Una storia d'amore paranormale tra adolescenti: il mammone Chester Hubert prende coraggio per chiedere alla nipote di una strega di andare al ballo della scuola con lui. Si ritroverà scaraventato in una moderna favola demoniaca.
La schiva ed elfica Flannery non è come gli altri ragazzi. Ha attirato l'attenzione delle fate: bellissime creature malvagie di un mondo misterioso, l'Altrove. Seducono le loro vittime durante rave di mezzanotte, poi le danno in pasto a un drago. Per divertimento, danno la caccia alle anime con un cane nero di una malvagità mostruosa. Le fate hanno preso Flannery come una di loro.
Finiti assieme nell'incantesimo oscuro dell'Altrove, Flannery e Chester scoprono di conoscersi meglio di quanto conoscano il loro stesso cuore... ma sapranno sistemare le cose prima che il cane nero li trovi?
E cos'era quella storia del drago?