Bare Isa vet at hertugen av Strathnaver svever i livsfare. Hun har overhørt et komplott mot ham, der gjerningsmennene planlegger å ta livet av hertugen og stjele en eldgammel skatt som skal være gjemt på hans eiendom. Isa stormer mot slottet for å advare ham, men blir møtt med hån og mistenksomhet. Hertugen tror at Isa har funnet på hele historien for å få adgang til det store ballet som skal arrangeres på slottet. Isa er sint og såret, men hertugen har gjort et sterkt inntrykk på henne, og hun vet at hun må prøve alt for å redde ham.-