Under Napoleons regime må den unge engelske piken, Vernita, og hennes mor leve som flyktninger i Paris. De klarer ikke å komme seg tilbake til England, og for å opprettholde livet, arbeider Vernita som sydame. Hun syr klær for Napoleons søster, den vakre og egoistiske Pauline Borghese. Da moren dør, flytter Vernita til Borghese-palasset, der hun treffer grev Axel Storvik. Men det er ikke bare grev Axel som synes Vernita er fortryllende, keiseren selv har fått øye på den lille sydamen. Og keiser Napoleon pleier å få sin vilje.-