Haaksirikosta selviytynyt Viola pelastautuu Illyrian rannikolle. Violan veli Sebastian ei selviydy onnettomuudesta, joten Viola päättää jäädä yksin Illyriaan. Uudessa kaupungissa on vaikea saada työtä, joten lopulta Viola päättää pukeutua mieheksi ja pestautua palvelijaksi herttua Orsinon hoviin. Hovissa Viola rakastuu Orsinoon, jolla puolestaan on lämpimiä tunteita leski lady Oliviaa kohtaan. Lady Olivia sen sijaan rakastuu Violaan, jota hän luulee Cesario-nimiseksi mieheksi.Tilanne mutkistuu entisestään, kun Violan kuolleeksi luultu veli Sebastian ilmestyy paikalle. Viola ja Sebastian ovat huomattavan yhdennäköisiä, mikä aiheuttaa muissa hulvattomia sekaannuksia. Paljastuuko Violan todellinen henkilöllisyys lopulta?-