Door de gebeurtenissen in de zomer voelt Otis zich eenzaam. Zijn huwelijk met Sally is nooit goed geweest en hij is dankbaar dat hij nu meer tijd voor zichzelf heeft om het boek dat hij al jaren wil schrijven te voltooien. De vakantiehuisjes in de omgeving staan allemaal leeg en de eenzaamheid dringt overal door. Misschien stemt hij er daarom mee in als de auteur Frederick Gray hem uitnodigt voor een lunch. Hun vriendschap bloeit en Otis voelt dat er iets binnen in hem gebeurt. Iets dat hem uitermate shockeert.-