Emilia sitter fast i en svår och känslig familjesituation. Hennes pappa är intagen på mentalsjukhus och mamman är på gränsen till ett nervöst sammanbrott. På jakt efter lösningar hittar Emilia några gamla texter om häxkraft och mörk magi som hon väljer att fördjupa sig i.För grannen Mattias är livet också komplicerat. Tillvaron har förändrats totalt och helt oförutsett, vilket har gjort att han blir allt mer tillbakadragen. Han har separerat från sin fru, dragit sig undan från dottern och träffar knappt sina vänner. En dag möter han Emilia och när de väl förts samman kommer det inte att sluta bra – inte för någon av dem...-