-Este audiolibro está narrado en castellano. En el pueblo de Ulthar había un matrimonio al que no le gustaban absolutamente nada los gatos. Hasta tal punto llegaba su odio por los pequeños felinos, que no dudaban en matarlos de las formas más terribles. En una ocasión, visitó el pueblo un grupo de viajeros. En él venía un niño llamado Menes, al que la vida había dejado huérfano, y que tenía como único amigo para consolarse de su soledad un pequeño gato negro. Un día, su gatito desapareció...