Conan, capturado por unos horrendos trols, hijos todos ellos de una amorosa bruja marina, consigue matar a la prole y escapar. Luego, el cimmerio parte hacia el campamento de los kozaks con Taraslan, el hijo mayor del caudillo de los nómadas, y con la experta guerrera Oksana. Ellos tres son los únicos supervivientes de una emboscada. Entretanto, una aparición fantasmal busca al bárbaro siguiendo el rastro de sangre y muertes que este deja a su paso...