A vida de Envy era ótima. Tinha um ótimo irmão, um ótimo namorado, e o melhor trabalho que uma garota poderia ter... atender no bar das boates mais populares da cidade. Pelo menos era ótimo até ela receber um telefonema de uma de suas melhores amigas sobre seu namorado estar dançando na pista da Moon Dance. Sua decisão de confrontá-lo desencadeia uma série de eventos que a apresentarão a um perigoso mundo paranormal escondido sob a monotonia cotidiana. Um mundo onde as pessoas podem se transformar em jaguares, os vampiros da vida real percorrem as ruas e anjos caídos caminham entre nós. Devon é um jaguar-homem, um pouco grosseiro e um dos proprietários da boate Moon Dance. Seu mundo é abalado quando ele vê uma mulher sedutora de cabelos ruivos dançando em sua boate, armada com um coração cínico e uma arma de choque. Com uma guerra de vampiros em volta deles, Devon promete fazer com que essa mulher seja sua ... e vai enfrentar o que for preciso para tê-la.