Jules Ember a jóságos Varázslónő és a gonosz Alkimista ősi mágiájáról szóló meséken nőtt fel. De apja halála után megtudja az igazságot: ő az Alkimista, és Caro, az udvarhölgy, aki hidegvérrel meggyilkolta a királynőt, és vele együtt Jules első szerelmét, Roant, nem más, mint a Varázslónő.
Az egész királyság azt hiszi, hogy Jules a gyilkos, akinek a fejére busás vérdíjat tűztek ki. De Caro is minden áron el akarja pusztítani Julest, aki tizenkét élettel korábban ellopta a szívét. Julesnek most ki kell bogoznia korábbi életeiből az igazságot, hogy megmenthesse azt, aki viszont az ő szívét lopta el.