Cuando Angus Og MacDonald, Lord of Islay acepta proteger a Robert the Bruce de las garras del rey Eduardo, se convierte en un forajido de la corona inglesa. Navegan a Irlanda, buscando el apoyo de sus familiares, pero se ven obligados a huir para salvar sus vidas. Cuando Angus escapa, no es un hombre al que encuentra escondido en su birlinn. Una pequeña brizna de muchacha ataca como una banshee gritando con un hacha de batalla en sus manos. Entonces, la ira de Dios estalla en una violenta tormenta, haciendo añicos el barco. Ahora, Angus lucha por sobrevivir, empeñado en salvarlos a ambos.
Anya O'Cahan se despierta medio ahogada en una pequeña capilla en una isla desierta con nada menos que Fairhair, el hombre con el corazón del diablo, el vil hermano de la bestia que mató a su papá. Aterrada fuera de su ingenio, hace todo lo que está en su poder para escapar de las garras del Highlander. Pero los intentos de Anya son frustrados por el astuto y demasiado hermoso señor. Peor aún, Angus la lleva ante el Rey de Escocia, quien la toma como prisionera política y la deja al cuidado de nada menos que el propio Fairhair. ¿Esta unión de dos rivales odiados y plagados de una extraña y no deseada atracción estallará en pasión o en guerra?