1936. Het is de zomer van de Olympische Spelen in Berlijn, waar niemand weet wie te vertrouwen is en wie niet. Veel mensen, waaronder ex-onderwijzeres Käthe Richter en zwarthandelaar Otto Webber, worstelen om zich staande te houden in het steeds grimmiger wordende Duitsland. In New York wordt hitman Paul Schumann, een Amerikaan van Duitse afkomst, voor een bijzondere keuze gesteld: óf hij gaat linea recta naar de gevangenis, óf hij vertrekt naar Duitsland om daar de nazi Reinhard Ernst te doden, de grote man achter de herbewapening van Duitsland. Paul kiest voor het laatste. Maar nog voordat hij voet aan Duitse bodem kan zetten, slaagt een spion er in een waarschuwing naar de nazi’s te sturen. Paul krijgt onverwachts hulp van Käthe en Otto en doet wat hij kan om zijn missie tot een goed einde te brengen. Hij wordt daarbij op de hielen gezeten door de vasthoudende en eigenzinnige politie-inspecteur Willi Kohl. Er volgen hectische dagen waarin het Paul bijna onmogelijk wordt gemaakt om jacht te maken op Ernst, en waarin hijzelf alles op alles moet zetten om Willi Kohl een stap voor te blijven.