Arrivé en 1829 dans une Grenade oubliée au milieu des montagnes et desservie par de mauvaises pistes qui sont autant de coupe-gorge, un Américain distingué, logé dans un palais à demi en ruine, va progressivement transformer un prétendu récit de voyage en recueil de contes digne des Mille et Une Nuits de l'Andalousie : un hommage à la gloire d'une Espagne maure anéantie par la violence de l'histoire et toujours vivante dans les cœurs et les imaginaires.