Felipe Tupinambá, o pequeno Tupi, achava que era apenas um estudante da periferia até que um acontecimento trágico mudou sua vida. Ao mesmo tempo, aos 13 anos, descobriu ser detentor de poderes mágicos. Acompanhado das duas melhores amigas, as irmãs gêmeas Marina e Maroca, e de um valentão da escola que, por trás da braveza, escondia um medo incontrolável, Tupi não teve escolha a não ser usar o poder da Pedra dos Dois Mundos para mergulhar em uma dimensão diferente do planeta Terra. Na Paralélia, o espaço físico é o mesmo, mas a paisagem revela segredos extraordinários. Humanos não existem e é preciso se disfarçar para não ser perseguido por seres curiosos como os híbridos de homem e leopardo conhecidos como homepardos. Essa dimensão também abriga entidades que, na Terra, são consideradas lendas, como o Saci-Pererê, que aparece repaginado nesta aventura, o Curupira e Iara, a Mãe D'Água, que precisa desesperadamente ser encontrada para dar a Tupi as respostas de que ele tanto precisa. De vendavais a escaladas de árvores gigantes e um passeio de trem por trilhos feitos de teias de aranha, não vai faltar aventura para os quatro terráqueos, mas é difícil relaxar sabendo que o perigo pode estar escondido em cada pedaço da estrada. A mesma força que tanto sofrimento causou na Terra está atrás dos estudantes que ousaram desbravar a Paralélia. Em quem confiar? Como seguir adiante? Como a mágica de Tupi pode ajudar? A cada capítulo, a leitura revela uma surpresa.