1 LA LEY DE LA VIDA: Narra la agonía del jefe de una tribu india, abandonado en la nieve, con una débil hoguera para protegerle del frío. Su hijo y su nieta cumplen la tradición de dejarle morir cuando se mudan del campamento. El anciano recuerda un episodio que le marcó desde joven, cuando vio a una jauría de lobos atacando a un alce viejo, rezagado del rebaño. Ahora, abandonado por su tribu para morir, el también se ve cercado por lobos hambrientos. 2 EL DIENTE DE BALLENA: En contra de la opinión e gente cercana y de otros misioneros, John Starhurst intenta llevar la palabra de Dios a los habitantes de la mayor de las Islas Fidji, que son caníbales y, a medida que profundiza en su intento, aumenta el peligro que se cierne sobre él.