L'Annwn est un vieux terme anglais qui désigne le paradis et, comme le Valhalla, il est situé sous terre. Ce roman raconte l'histoire de Willy, un vieux berger gallois des collines qui s'est laissé aller apès la mort de sa femme adorée. Un jour, tandis qu'il promène sa vieille chienne, elle meurt, et Willy s'effondre à la suite d'une attaque provoquée par sa tristesse, bien qu'ayant renoncé depuis longtemps à la volonté de vivre.

Toutefois, il se réveille à l'hopital et essaie de tirer parti de son expérience. Au bout de peu de temps, il s'aperçoit que la jeune infirmière est Sarah, sa femme décédée, et il commence à penser qu'il est mort.