Ariel wycofuje się z aktywności w świecie dziewięciu miast po tym, jak zostaje pozbawiona pamięci. Amanda próbuje kontynuować misję matki, ale i jej zaprzysiężenie jest blokowane przez czarnoksiężników. Czas na ocalenie miast mija nieubłaganie - wąwóz, w którym uwięzieni są Rozpaczający, zaczyna się otwierać. Jeszcze chwila, a więźniowie opuszczą podziemia i zgładzą otaczający ich świat. Czy Ariel uda się w porę odzyskać świadomość?W świecie dziewięciu miast od dawna nie ma spokoju. Tereny coraz częściej stają się celem najazdów trolli, ataków chimer, grabieży cyklopów. Stosowane dotąd środki ochronne tracą znaczenie - magiczne kopuły stają się coraz słabsze, a smoki zostały zdziesiątkowane przez tajemniczą epidemię. Wszechwiedząca Oriana sugeruje, by oficerowie wyruszyli w poszukiwaniu wsparcia do równoległego świata.