Sono duecento anni che Rebel Lynch è alla ricerca di un equilibrio tra il suo lato umano e il suo lupo interiore. In quanto Presidente del Feral Breed Motorcycle Club, la mancanza di controllo sulla bestia che è in lui non è soltanto una scocciatura, ma una sentenza di morte. Una sentenza imposta dai suoi fratelli di club: i giudici, la giuria e i giustizieri della comunità dei lupi- mutanti.

All'Amnesia Gentlemen's Club, i clienti e il personale lasciano le loro reali identità sulla soglia. Charlotte, una delle migliori cameriere del club, ha rinunciato a una carriera professionale in un'azienda di tecnologie informatiche perché ha bisogno di un genere di reddito che quei tipi irritanti dell'Agenzia delle Entrate non possano rintracciare. Quando quello schianto impertinente viene assunto per servire durante una festa privata, non si aspetta niente di più che qualche mancia extra. Fino a quando quel maleducato di Rebel Lynch non entra nella stanza con un aspetto che è l'incarnazione stessa del peccato, nei colori vistosi di un club di motociclisti, e manda dritte all'inferno le aspettative di Charlotte sul lavoro, la vita e l'amore.

A Rebel basta un solo sguardo per capire che Charlotte è la sua compagna predestinata. Tuttavia, un lupo mutante inizia ad attaccare le donne del club, minacciando la vita di Charlotte e mettendo l'intera comunità dei mutanti a rischio di essere scoperta. Rebel e i suoi fratelli del Feral Breed MC devono trovare il mutante impazzito prima che colpisca di nuovo. Se Rebel non riuscirà a scovare il nuovo mostro che si aggira tra loro—e non imparerà a tenere a freno gli istinti protettivi di un Alpha seriamente accoppiato—il suo futuro con Charlotte sarà destinato a fallire.