I ett kallt och regnigt London dyker en man från Sicilien upp. Rocco Leopardi har kommit dit för att hämta en liten gosse som han misstänker är hans brorson.
Pojkens moster Julie inser snart att Rocco inte är någon som man säger nej till, och åker därför till Italien för att ta reda på om pojken verkligen är ätten Leopardis yngste medlem. Men väl där blir saker och ting inte som hon tänkt sig, för något händer mellan henne och Rocco – något som ingen av dem vill erkänna, men som gör pojkens ursprung oviktigt. Till slut finns bara en utväg ...