Hap, ancien activiste hippie et rebelle, et Leonard, vétéran du Vietnam dur à cuire, noir, gay et républicain, sont sur un banal contrat de surveillance dans l'est du Texas. Alors que la planque touche à sa fin, ils aperçoivent un homme qui maltraite son chien. Leonard règle l'affaire à coups de poing et l'agresseur de chien, salement amoché, menace de porter plainte. Une semaine plus tard, une certaine Lilly Buckner débarque dans leur nouvelle agence de détectives privés pour leur faire une proposition : soit ils acceptent de retrouver sa petite-fille disparue, soit elle livre à la police une vidéo du passage à tabac. Le duo accepte donc cette affaire et découvre que le concessionnaire d'occasion où travaillait la jeune femme cache de sombres secrets...