Octobre 1955 La vallée des Eaux-Claires a retrouvé son calme depuis la tragédie qui s'y est déroulée deux ans auparavant. En cet automne mordoré, porté par une sérénité chèrement acquise, Abigaël est témoin d'un grave accident, à la suite duquel elle se lie d'amitié avec un jeune couple confronté chaque jour au mépris et à l'hostilité. Prête à se battre contre l'injustice, Abigaël voit cependant ses élans freinés par une terrible nouvelle qui la plonge dans une profonde angoisse. Et voilà, en plus, que le neveu de Claire, récemment établi au Moulin du Loup, jette son dévolu sur elle. Seule la petite Annabelle, dont l'intelligence précoce étonne son entourage, pressent le danger imminent. Obtiendra-t-elle le secours de Gabriel, qui lui a laissé entrevoir le secret des anges ?