Приказките, които Явор чете всяка вечер, преди да заспи, са истински истории от недалечното минало. Шестнайсетгодишното момче разбира това, когато един ден открива горската къща на странната вещица Таласъм и нейните верни спътници – вълка Волфганг, лисицата Лиса и дружелюбната Медена питка. Скоро Явор научава, че пристигането на тайнствената вещица в царството им съвсем не е случайно. Една красива девойка от селото е набелязана от магьосницата, която е твърдо решена да я дари с магия, за да я превърне в съучастник на своето отдавна чакано възмездие. А една нова версия на класическата приказка за неродената мома поставя...