Auf der Fahrt von Algier nach Timbuktu verunglückt der Reisebus. Laura und Peter finden sich am folgenden Morgen in einem geheimnisvollen Palast in der Wüste wieder. Ein undurchsichtigerMann namens Alessandro, erklärt ihnen, sie hätten eine 'Mission' zu erfüllen, doch sie erfahren nicht, worin diese Mission besteht. Wotan besucht die Erde, schließt Bekanntschaft mit Thomas, verstrickt ihn in einige Abenteuer, bringt ihn in unangenehme Situationen. Thomas lernt durch Wotan aber auch die attraktive Journalistin Emanuela kennen, mit der er angenehme Stunden verbringt. Jürgen stößt während einer Fahrradtour auf einen ausgedehnten Talkessel, der auf keiner Landkarte verzeichnet ist, in dem die Nachfahren einer Gruppe Goten leben, die nach Untergang des Gotenreiches nach Norden flohen. Er lernt die Lehrerin Annette kennen, er verliebt sich in sie. Nach drei Tagenn muß er sie verlassen. Er verspricht wiederzukommen. Doch er findet den Talkessel nicht mehr. Ein Gruppe von Frauen flieht aus der 'Verastiristischen Republik Eutorischja' ins Nachbarland um einer Verhaftung wegen Mitwirkungin 'unzüchtigen' Filmen zu entgehen. Dort werden sie wegen 'illegaler Einreise' zu einer halbjährigen Dienstpflicht verurteilt, finden aber in der Zeitihre Lebenspartner.