1922: Seit er im Fall Charles Dexter Ward den finsteren Mächten auf die Spur gekommen ist, findet Randolph Carter keine Ruhe. Immer mehr erschließen sich ihm die furchtbaren Zusammenhänge und neuerdings hat ein bedrohlicher Verfolger seine Spur aufgenommen. Mit Hilfe der Bibliothekarin Henrietta Armitage versucht er, das mächtige Zauberbuch Necronomicon der Miskatonic University zu verstecken, doch der Arm seines Verfolgers reicht weit ... Der 5. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.