È la storia di Ismail, un profugo senza nazionalità, clandestino per ragioni politiche, civili o ideologiche, poco importa in un testo dove non c'è spazio per buonismi. Il viaggio di Ismail si svolge prima su un camion, poi su un barcone fino a raggiungere l'Italia attraverso un percorso pieno di peripezie, di pericoli e di incontri minacciosi. Ma è proprio su quella barca che tiene a malapena il mare che il ragazzo farà una conoscenza che si rivelerà decisiva per la sua vita: una giovane donna misteriosa, dai capelli scuri come una notte senza stelle, gli svelerà molte cose sul suo conto e sul minaccioso Grande Coccodrillo del Mare che è dentro di lui. Cose che Ismail stesso ignora: aprendo così la sua vicenda a ulteriori e innumerevoli colpi di scena.